Acteur des services d’aide et d’accompagnement à la personne réalisés à domicile, Assistia ouvre une nouvelle page de son développement en s’adossant à un trio d’investisseurs de référence : UI Investissement, BNP Paribas Développement et Carvest, réunis autour d’un LBO primaire.
Accompagner l'ambition du groupe pour atteindre 100M€ de chiffre d'affaire en 2030
Assistia, acteur de référence du marché des services à la personne à domicile, spécialisé dans la gestion de la dépendance des personnes âgées et handicapées.
Fondé en 2007 par Laurent Lartaud, Assistia s’est imposé comme un acteur structurant du secteur des services à la personne à domicile, en spécialisant son offre sur le maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap.
Le groupe intervient sur l’ensemble des besoins liés à la perte d’autonomie : aide au lever, à la toilette, à la prise des repas ou l’accompagnement médical. Une offre de services de confort (ménage, repassage, jardinage, etc.) complète cette activité cœur et s’adresse aux actifs qui veulent se libérer du temps.
Le groupe mène aujourd’hui une stratégie multi-marque, autour d’enseignes historiques du maintien à domicile (Solutia, Tout à Dom Services et AD Seniors) et une enseigne spécialisée dans les services dits de confort (All4home).
Avec plus de 50 000 clients, dont près des deux tiers sont des seniors dépendants, Assistia s’appuie sur un réseau national solide, composé de plus de 60 agences en propre et 140 franchisés, mobilisant plus de 1 000 collaborateurs (sur son réseau de succursales) et 6 000 intervenants engagés au quotidien (tous réseaux confondus).
Une ambition portée par un marché en transformation
Dans un secteur encore très atomisé mais en croissance soutenue, porté par le vieillissement de la population française et la volonté croissante des personnes âgées de vieillir chez elles, Assistia vise une part de marché significative, en s’appuyant sur la croissance organique de son activité historique et des croissances externes ciblées.
En parallèle, Assistia investit fortement dans la digitalisation de ses processus et la fluidification de l’information entre tous les acteurs du maintien à domicile (patients, familles, autorités de santé, conseils départementaux), avec pour ambition de s’intégrer pleinement au parcours de soins.
Un partenariat stratégique pour accélérer la trajectoire de croissance
Avec près de 35m€ de chiffre d’affaires sur son réseau en propre et 75m€ de volume de chiffre d’affaires en 2024, Assistia vise un triplement d’ici 2030. Pour atteindre ce cap, Laurent Lartaud et son équipe ont choisi de s’adosser à des investisseurs partageant leur vision et leur exigence opérationnelle. UI Investissement, accompagnée de BNP Paribas Développement et Carvest, renforce les moyens humains du groupe et visera à accélérer sa structuration, dans le respect de la mission d’Assistia : améliorer la qualité de vie au domicile pour tous.
Intervenants
Conseils Cédant :
Blue Partners Finance (conseil M&A) : Nicolas Elbaz, Maxime Bienvenue, Fabrice Pommellec.
Lamartine Conseil (structuration, juridique, fiscal) : Olivier Renault, Sébastien Caumer.
KPMG finance : Antoine Bernabeu, Hassina Oudjane, Nicolas le Fur, Nicolas Jamet.
KPMG social : Olivier Masi, Christine Piault, Nicolas Nadeau.
Investisseurs :
UI Investissement : Aurélia Bojmal, Fabien Patillaud.
BNP Paribas Développement : Fabien Wilmes, Guillaume Danzelle, Julie Lafont, Maxime Luneau.
Carvest : Alexandre Brundo, Johan Bellier.
Conseils Investisseurs :
Mermoz (juridique, fiscal, social, commercial) : Thomas Hermetet, Virginie Florance, Nicolas Privat, Régis Mahieu.
Exelmans (finance) : Manuel Manas, Yankel Elbaz. Humanae (RH) : Mathieu Liger, Julie Cadot.
Katalyse (stratégique) : Stéphane Gaertner, Martin Orsini.
CSR Consulting (ESG) : Marie Hebras. Wenvision (IT) : Aurélien Pelletier.
StratNxt (stratégie digitale) : Jérôme Hiquet, Alexandre Moog.
Fonds de dette :
Carvest : Renaud Untereiner.
Banques :
BNP Paribas : Nicolas Devit, Camille Miglierina.
CA Alsace Vosges : Thierry Stroh.
CIC : Yann Vibet, Juliette Richard.
La Banque Postale : Stéphanie Baes.
Conseil Banque :
Volt : Alexandre Tron, Zahia Belhaj.
A propos d’UI Investissement
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de startups, PME et ETI pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes. UI Investissement gère plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de plus de 300 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires. UI s’appuie aujourd’hui sur 80 collaborateurs et, en complément de ses équipes de Paris, sur plus de 10 implantations régionales (Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Nantes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg…). www.ui-investissement.com
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Contact presse : Laurent Maillard – 06 60 59 77 07 – communication@ui-investissement.fr
A propos de BNP Paribas Développement
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 36 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 600 participations diversifiées. www.bnpparibasdeveloppement.com/
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A propos de CARVEST
Filiale commune de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Alsace Vosges, Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST) accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, CARVEST est un partenaire de long terme qui gère aujourd’hui près de 400 millions d’euros répartis dans plus de 160 participations régionales. L’équipe de CARVEST compte 34 collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon, Strasbourg, Reims, Dijon et Orléans, dont 21 investisseurs. Ces derniers, interlocuteurs privilégiés et en proximité, assistent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre.
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